大陆卧底公安巩伟（李连杰 饰）因工作关系，不能给与重病的妻子更多照顾，也不能为懂事又武艺高强的儿子巩固（谢苗 饰）提供更多关怀，在妻儿急需要他的时候，巩伟因上司的命令，假扮罪犯

五胡乱华时代，西蜀兵探子狄明奇（元彪 饰）幸得南海派丁引（郑少秋 饰）相救才没误入魔教，见丁引武艺高强，他大力劝其挺身而出救助天上苍生，并想拜其为师，遭丁引拒绝丁引师弟昆仑派掌

东东（梅艳芳 饰）与心靖（杨紫琼 饰）年幼时得到武林高手的收养，传授她们武功望她们能长大后行侠仗义同是孤儿的两人情同姐妹。不料心靖在12岁时被抓走，从此失去音信。东东长大后下嫁

得一笔奖学金资助，张一鹏（刘德华）获得去法国留学深造的机会，学成归国后，他被任命为上海市禁烟（鸦片）行动的第一专员　　张在法经西方文化与价值观熏陶，十分书生意气，刚携妻子（陈少

米妮（梁咏琪 饰）是海关督察，近日里，她获得消息，得知大量毒品即将抵达香港，于是决心调查此案，然而却遭到了毒贩“冰后”强大的火力抵抗，败下阵来飞虎队队长王东（王敏德 饰）带领队

马如龙（郑丹瑞 饰）是一位经验丰富，精明强干的督查某日，他在同学会上见到了曾经暗恋过的茱莉亚（关之琳 饰），此时的茱莉亚肤白貌美，风情比之从前有过之而无不及，而昔日的同学马友友

海关高级督察刘庆宗及其徒弟张志敏是走私集团的罪恶w星，令走私集团闻风丧胆，庆宗多年来一直寄钱资助泰国一个叫梅宝的少女，但梅宝的父亲却挑拨她暗杀庆宗……

邱世龙（刘松仁 饰）拥有自己的公司从事金融交易，其妻子刘艳娥（郑裕玲 饰）是一名律师，二人不只是夫妻，生意工作上也互为搭档但在表面的风光下，其实是二人名存实亡的婚姻关系，维系他

叉烧（郑丹瑞 饰）是一个不务正业的小青年，整体装神弄鬼骗钱一天，叉烧的一个租客——在夜总会当妈妈桑的大B（叶德娴 饰）的家里来了一个客人，她美丽的外甥女云云（邱淑贞 饰）。大B

来到香港讨生活的大陆武术高手阿金（杨紫琼 饰）起初只能去摄影棚做电影替身演员，由于身手不凡又能吃苦，不久她就成为女武师，与武术指导霹雳（洪金宝 饰）成为配合默契的搭档阿金偶识S