抗日战争时期，江南某地。得知中共高级领导人过境，军统局派耍猴人“黑狼”（周光大 饰）来到古龙镇伺机剌杀，日寇也派人前来行剌。新四军也派赵老板（陈康 饰）到镇上，三方谍报人员

　　年近七旬的老田（周光大 饰）早年丧妻，他日夜守候在大沙河渡口为过往的乡亲们摆渡，从爷爷那辈算起，到现在他们已整整坚持了120年。原先他们家逃荒来到此地，仁厚的土家族山民接纳