曾经风光一时的黑帮头目宗形博也（哀川翔 饰），在一次组织对抗后受伤并被迫退出江湖多年以来，他和结拜兄弟信也（RED RICE 饰）忍辱求生，并尽心照顾坐牢的兄弟武史（鹤见辰己

中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信

公元十三世纪，日本僧人道元（中村勘太郎 饰）不远万里来至宋朝，遍访名山大川以求佛法真义然各大寺院教众贪恋香火，与政治靠拢，普天之下难觅真道。历经曲折，道元偶然结识拜在天童山如净