1999年，澳门回归中国前。澳门司警马振成（杜汶泽饰）因惹上是非遭停职，警察生涯即将终结。马振成与伙计仍然夜蒲，盲打误撞遇上一名神秘少女张碧欣（梁洛施饰）。张碧欣随之跟着马

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缉毒总督察李振邦派遣卧底探员江铭潜入贩毒组织，誓将毒首韩洋抓捕。未料江铭却为势所迫步向黑暗，李振邦竭力挽救不果，师徒更成敌对关系，不可挽回…..

　　本片是《麦兜故事》系列的第三部，由现实和动画两部分故事组成　　现实部分的故事开始于一次“人质挟持事件”，一群持枪匪徒闯入香港中环的国际金融中心（IFC），劫持了一家广告公司

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少女小月（梁洛施 饰）拥有跟昆虫沟通的能力，后来她也认识了一众跟她一样有着超能力的朋友，他们都由一个青春永葆的姑姑（钟欣桐 饰）带领着。小月一直都暗恋比她大几岁的高原（陈柏霖

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