新华影业公司出品原创音乐：冼星海摄影：余省三，薛伯青农民老王带着女儿黑妞儿和孤儿顺儿逃难，与众人一起在边省建立了美丽的家园太平村。金秋时节，强盗进犯，村民们选举壮实的顺儿为抗敌

　　抗战期间，华声歌咏队在前线进行宣传活动。黔桂撤退途中，女队员梅春丽与大队失散而与投机商人吴警之相遇，患难之中，两人结伴同行。吴警之对春丽倍献殷勤，抵重庆后，即结为伉俪　　后

辛白华（袁牧之 饰）和梁质夫（顾梦鹤 饰）是学生时代的好友，九一八事变后，他们逃出了东北故乡，来到了上海两人租住的公寓二楼，住着少女阿凤（王人美 饰）和母亲过着相依为命的艰苦生

菩萨崖是河北某革命根据地的一个村子，现在这里成立了高级社，社里的老饲养员田老耕，要去北京探望离别了十年的儿子——三儿三儿在北京当了副局长，并改名为田刚。乡亲们都赶来送行，田老耕