昭和41年，警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击，保释出狱的武田明（小林旭 饰）审时度势，拉旧部成立“天政会”，以合法政党的身份存在于社会广能组成员刺杀天政会干部，天政会内

由于涉嫌用枪支威胁“守法好市民”，当初以史上最差成绩从警校毕业的小巡警菊川玲二（生田斗真 饰）正式被署长酒见路夫（吹越满 饰）宣布开除公职当他怒不可遏之际，却得知自己已被选为卧

本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前

　　在某老人护理机构供职的山岸佐和（安藤樱 饰）长久以来一直照顾生活不能自理的老人昭三（织本顺吉 饰）。某天昭三的女儿向其提出一个匪夷所思的要求，虽然有些勉强，佐和还是应承了下