故事发生在虚构的中原大陆十国之中，南赵国与北燕国比邻而居。为了防御日益强大的北燕，南赵举办比武大会，选拔将才。消息传到偏僻的清源村，村民东一龙想成为家族的举旗人，代表清源村家族

新上任的捕快刀宜长奉旨判案，误打误撞救下了精通“奇门遁甲”之术的江湖组织“雾隐门”女弟子铁蜻蜓铁蜻蜓受门派老大之托，调查神秘的天外来物踪迹，当众人惨败之际，二师兄诸葛青云却带着

民国初年，东北地区形势复杂，军阀、土匪、日本特务势力交错，各占地盘，民不聊生军阀林国栋虽无大志，但仍有爱国之心，日本多次拉拢，俱不为所动。　　区内唯有福星镇一地，可称为人间乐土

狄仁杰（赵又廷 饰）大破神都龙王案后，高宗（盛鉴 饰）御赐神器亢龙锏，遭天后武则天（刘嘉玲 饰）嫉妒，天后为盗取亢龙锏陷害狄仁杰，召集了一帮会方术的“异人组”图谋不轨，并命令尉