由倪匡编剧，何梦华导演的功夫片凌豪与李成鹰之父，原为合作伙伴，但凌父为抢夺李母，竟施计导致李父家破人亡。李成鹰为报父仇，潜入凌家作护卫，寻找机会报仇，期间李成鹰与失散兄长坤狮相

每当夜晚有女人的歌声响起，就意味着有人被杀，第二天就会有许多人头挂在街上杀人者叫“玉罗刹”，专杀姓阎的人。客栈里，侠客徐英豪要去找仇人石勇山报杀父之仇，偶遇化名冷秋寒的玉罗刹，

唐僧（何藩），孙悟空（岳华），猪八戒，沙僧，师徒四人往西天取经行经火焰山，火势冲天行不得。铁扇公主（丁红）不肯借扇予悟空以拨熄火焰，悟空变成牛魔王企图骗取扇子。后来师徙四人又遇

唐僧师徒一行四人离开朱紫国，途经一片庄园唐僧执意亲自化缘，遇见七个绣花玩耍的女子，然这些女子乃妖精所化，分别为：红蜘蛛（于倩 饰）、绿蜘蛛（沉依 饰）、金蜘蛛（刘亮华 饰）、黄

本片荣获第十四届亚洲影展最佳影片、第七届金马奖优等剧情片及最佳录音三大奖项，为邵氏首席女星──「娃娃影后」李菁的文艺代表作，并伙拍被誉为「最美丽的动物」的张仲文、《不了情》男主

本片为导演何梦华1968年的作品故事描述，青虹大侠刘文龙（房勉）家园，被混世魔王周超（马影）洗劫焚烧，妻惨遭杀害，子玉郎因与忠仆躲在井里，幸未遭害。刘追击魔王，却被其负伤逃去。