故事发生在2006年，时值不丹推进民主化改革，计划举行大选。为此，政府官员提前组织一场模拟选举来进行测试。在布姆唐宗乌拉格窝的乌拉镇，一位和尚奉喇嘛之命寻找两把枪，以应对国

乌金是不丹一位年轻老师，但他不想教书，反而向往能去澳洲，成为一名流浪歌手教育部为了安抚他，派他到「世界最高学府」任教，一个位于海拔5000公尺的「鲁纳纳国小」，当地不仅景色宜人

蒙古女孩阿茹娜是一个摇滚歌手，因为灵感枯竭而去国外寻找摇滚的真正意义最后她找到的却是“马头琴”。为了完成对男友生前的承诺她回国成立了站立式演奏马头琴的组合“东方神骏”。历经坎坷