故事发生在20世纪30年代初，心怀叵测的日本帝国主义在满洲里扶植起满清傀儡政府，旅顺作为东北地区的交通要冲成为他们染指中原的重要跳板但是伪满地区的人民不甘心做亡国奴，他们奋起反

1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的

一起连环凶杀案掀起了城市的狂欢与躁动，数起案件中受害者均遭虐待致死，且充满仪式感，所有线索都与一个人有关——精通犯罪心理学的天才神探方木（邓超 饰）。在与同事米楠（刘诗诗 饰）

20世纪30年代，帝国主义的铁蹄肆意践踏古老的中华大地，敌人所到之处一片焦土，民不聊生，中华民族到了生死存亡的危急时刻武义县民兵队长李大本事（黄海波 饰），是一个有些狡黠却一腔