故事发生第二次世界大战期间，福尔摩斯（巴兹尔·雷斯伯恩 Basil Rathbone 饰）接到英国政府的重要任务，必须尽快查明英国间谍失踪和胶片下落的真相以防止敌人获取绝密信息

　　悬疑的故事设计，巧合的恋情发生，令影片情节峰回路转　　漂亮的夜总会女歌手梅维斯·马洛午夜时分在自己的房间里被人勒死，班尼特被人看见曾匆匆从马洛的房间里走出来，警方遂将班尼特

　　该片是福尔摩斯的一部经典电影，整个故事发生在从伦敦到爱丁堡的一列火车上为了保护罗得西亚之星这颗价值不菲的钻石，福尔摩斯和敌人展开了一轮又一轮的斗智，最终保护了罗得西亚之星，

福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的秘密会议然而，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真