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1969年冬，山寒水瘦的黄河岸边穷庄稼汉赵大30岁还未娶亲，母亲临终前将他托付给本族大爷赵天堂。邻村姑娘狗旦与赵大相好，她出身不好，母亲病重无钱医治，赵大出于好心，卖掉自留羊资

赵书信（刘子枫 饰）是某矿山公司的工程师，为人忠厚，工作勤勉下棋是赵书信为数不多的爱好之一，他对自己那副棋子也格外珍惜，却于一次出差归来时发现丢失了一枚，情急之下冒雨前往邮局，

荒郊野岭之外，骑驴外出的读书人冯生巧遇一位貌美如花、身着红裙的女子当他准备上前搭话时，女子竟凭空消失。冯生不以为意，夜幕降临后投宿古寺，在此遇见自称由千年老狐变化而来的辛叟，进