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平凡的人家，正在为去世的男主人三轮举行七周年忌。三轮生前的好友间宫宗一（佐分利信 饰）、田口秀三（中村伸郎 饰）平山精一郎（北龙二 饰）如期而至，回首往事自是唏嘘不已。未亡人秋

真琴（桑野美雪 饰）是个叛逆的女高中生，一次搭便车时她险被车主非礼，幸好被路过的藤井清（川津祐介 饰）救下次日二人再次相遇，相约到水边游玩，然而阿清却粗暴对待真琴并企图强暴她。

日本的某座城里发生连环抢劫案，但警方在犯罪现场却找不到任何蛛丝马迹平凡生活着的水野为了帮助佐野博士进行人体实验而变成气体异形，后来水野为了家族衰落的爱人藤谷而多次犯下可怕的罪行