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猫仔(林国雄饰)与大猫(冼林旭饰)两兄弟，大猫性爱女色；猫仔凶狠阴毒二人在港，不务正业，终因犯罪入狱。狱中有积犯七叔(罗烈饰)乃黑社会大哥，对猫仔蛊惑和顽强之性格颇为赏识，将之

舞狮在南方武馆非常流行，并自有其规矩，如果在舞狮中逾矩，则很容易引起武馆之间的争执郑天寿武馆因舞狮遭到挑衅与陆正甫武馆结怨，另一武馆主黄麒英（谷峰 饰）与儿子黄飞鸿（刘家辉 饰