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　　火神降世为人名华光，与桃花仙子李雪君因相爱而同遭天谴，变成虎犬，后又遭心术不正、勾结大魔神的独角神所害而死，所幸得日仙和月仙相助才能重生为人，借着观音的除魔大法，合群神鬼凡

　　江南卢州府合肥县包家村的包怀员外已有两个儿子包山（邬伟强饰）和包海（周全喜饰），且都已婚；不想包妻又怀第三胎，包员外恐怕老伴临盆苦痛，而终日郁郁不乐，加上他在包妻产前又梦见

　　紫鹤（陈天文 饰）和萧瑶（叶素梅 饰）约定退隐江湖，过离群索居的日子，然而，就在他们准备离开之时，紫鹤的师傅却将武当派掌门人的位子传给了紫鹤，悲愤的萧瑶自觉遭到了背叛，一怒